Protagonist filma je magarac koji se putujući svijetom susreće s dobrom i lošom stranom čovječanstva. Inače slobodna prerada egzistencijalističkog klasika Roberta Bressona 'Baltazar' (1966), u Cannesu je film osvojio Nagradu žirija, a bio je nominiran za Oscara za najbolji strani film